بلک‌وومن در قفسی درون تریلری در وسط بیابان به حال خود رها شده است. اما به نظر می‌رسد بلک‌وومن تسلیم نشده است. او فرار می‌کند و در جستجوی آغاز ناشناخته‌ای، از بیابان تا کوهستان و در نهایت به شهر سفر می‌کند، در حالی که با بیماری‌های واگیردار و آزار و اذیت روبرو می‌شود. اما شهر حتی از بیابان نیز نامطمئن‌تر است و بلک‌وومن دوباره به دام می‌افتد. یا شاید هم نه؟

تراویس، روان‌پزشک سی و چند ساله، پس از مرگ دوست‌دخترش برای حفظ تعادل روانی خود تلاش می‌کند. او که در آستانه فروپاشی عصبی است، با کلیسای عجیبی روبرو می‌شود که توسط رهبری کاریزماتیک به نام کشیش جی اداره می‌شود. تراویس در جستجوی پاسخ، هر چه بیشتر به اعماق دنیای زیرزمینی تعصبات مذهبی کشیده می‌شود؛ جایی که خانه‌ی یک فرقه آخرالزمانی و دختری نوجوان به نام گریس است.

داستان فیلم در مورد مادر مجردی است که برای تنها دخترش شب ها کتاب "آقای بابادوک" رو میخواند و باعث میشود به طور ناخواسته هیولایی وارد خانه شوند و...